Crea un límite por cliente
Usa un workspace para cada cliente o equipo. La vista de cartera destaca cuál necesita atención; las comprobaciones de membresía y acceso mantienen los registros en su contexto.
Conserva la historia de revisión
Hallazgos, requisitos, evidencia y decisiones pertenecen al workspace correspondiente. Puedes volver a una decisión sin reconstruirla desde chats.
Comprueba límites del plan
El acceso multicliente depende del plan. Confirma asientos, acceso de clientes y exportaciones antes de prometer una entrega.
Ejemplo: una asesora, dos revisiones de clientes
Una DPO externa atiende un asistente de RR. HH. del Cliente A y un bot de soporte del Cliente B. Crea un workspace para cada uno, invita a quienes revisan y registra sistemas y documentos en su contexto. La vista de cartera le muestra dónde falta evidencia. Si el Cliente A pide un informe, examina solo los hallazgos y decisiones de ese espacio. La separación es un límite del flujo; permisos y exportaciones aún necesitan prueba real por cuenta antes de entregar material sensible.
Prepara la revisión de cada cliente
- Confirma que el plan permite espacios de cliente y ofrece suficientes usuarios.
- Identifica workspace, responsable y personas que podrán revisarlo.
- Añade sistemas y documentos al espacio correcto antes del análisis.
- Comprueba evidencia, decisiones y alcance de exportación antes de enviar información afuera.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué planes crean workspaces de cliente?
- La configuración actual habilita multicliente en Business, Consultant y Enterprise. Los demás planes trabajan en su propio espacio, pero no crean espacios de cliente.
- ¿Una cuenta asesora deja ver todos los clientes entre sí?
- La aplicación acota registros por workspace y comprueba membresía. Antes de una entrega sensible, prueba los roles invitados y la exportación en la cuenta real.
Lleva la pregunta a una revisión
Explora un ejemplo ficticio de Fencia o cuéntanos qué sistema y evidencia necesita revisar tu equipo.